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Gestión universitaria

Las 5 mejores prácticas para implementar un CRM educativo en tu universidad

La implementación de un CRM (Customer Relationship Management) en el ámbito educativo representa un desafío significativo para las universidades. Las instituciones se enfrentan a la necesidad de adaptar sus procesos a un entornocada vez más digitalizado, donde la gestión eficiente de las relaciones con losestudiantes es clave para el éxito. Sin embargo, la transición hacia sistemas de CRM especializados puedeser compleja, dada la diversidad de datos estudiantiles y la necesidad de personalizar la comunicación y los servicios.

A lo largo de los años, hemos observado que uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio, tanto en la cultura organizacional como en la infraestructura tecnológica existente. Las universidades deben superar barreras internas, como la falta de formación del personal y la integración de sistemas dispares, para aprovechar plenamente las capacidades de un CRM educativo. Además, es fundamental garantizar la seguridad y privacidad de la información estudiantil, lo que requiere una planificación y ejecución meticulosas.

A través de diversos análisis de múltiplescasos de éxito, hemos identificado cinco prácticas esenciales que facilitan la implementación de un CRM educativo. Estas prácticas no solo abordan los retos técnicos y operativos, sino que también promueven una cultura de innovación y mejora continua. La adopción de estas prácticas permite a las universidades transformar la manera en que interactúan con su comunidad estudiantil, mejorando la experiencia educativa y fortaleciendo las relaciones alargo plazo.

En el siguiente artículo,detallaremos lascinco prácticas óptimas, proporcionando una guía paso a pasopara queuniversidades como la tuya puedan implementar un CRM educativo demaneraefectiva. Desde la selección del software adecuado hasta la capacitacióny elcompromiso del personal, cada práctica es un componente crítico en elcaminohacia una gestión estudiantil exitosa y moderna.


1. Comprende tus objetivos ynecesidades:

Este el primer paso crucial antesdeimplementar un CRM educativo en tu universidad. A menudo, las institucionesseapresuran a adoptar tecnologías sin una evaluación exhaustiva de loquerealmente necesitan. Aquí te lo explico mejor:

  • Enfoque estratégico: Al comprender los objetivos específicos de tu universidad, puedes alinear la implementación del CRM con tu visión institucional. ¿Buscan mejorar la retención estudiantil, aumentar la eficiencia administrativa o fortalecer las relaciones con los egresados? Cada objetivo requiere un enfoque diferente y un CRM bien implementado puede ser una herramienta estratégica para lograrlo.
  • Personalización y adaptabilidad: Un CRM efectivo debe tener la capacidad adaptarse a las necesidades únicas de tu universidad. Al comprender los objetivos, puedes personalizar la solución para satisfacer las demandas específicas de tu comunidad estudiantil. Por ejemplo, si tu universidad se centra en la captación de nuevos estudiantes, el CRM debe ofrecer herramientas para el seguimiento de prospectos y la automatización de comunicaciones personalizadas.
  • Toma     de decisiones informada: Los líderes universitarios deben tomar decisiones basadas en datos sólidos. Al comprender sus necesidades, pueden definir métricas clave para evaluar el éxito del CRM. ¿Se trata de mejorar la tasa de respuesta de los correos electrónicos? ¿O de reducir el tiempo de resolución de consultas estudiantiles? Establecer indicadores claros permite medir el impacto y ajustar la estrategia según sea necesario.

Al definir tus objetivos ynecesidades, podrás identificar las características y funcionalidades clave quedeseas en un CRM educativo. Esto te permitirá tomar decisiones informadas alseleccionar lasolución que mejor se adapte a las necesidades únicas de tuuniversidad y detus estudiantes.

2. Involucra a todas las partesinteresadas:

La implementación exitosa de un CRM educativo requiere lacolaboración y el compromiso de todas las partes interesadas de tu universidad,desde la dirección hasta el personal administrativo y los propios estudiantes.Este punto es crucial desde un inicio ya que brinda la oportunidad de compartirsus ideas, preocupaciones y expectativas con respecto a la implementación del CRM.

  • Perspectivas diversas: Al incluir a administradores, personal de TI y, por supuesto, a los estudiantes, se obtienen perspectivas diversas. Cada grupo tiene necesidades y preocupaciones específicas. Por ejemplo, los Directores académicos pueden enfocarse en la usabilidad y la integración con el plan de estudios, mientras que el personal de TI se preocupa por la seguridad y la escalabilidad. Involucrar a todos garantiza que se aborden todas las áreas relevantes.
  • Alineación de expectativas: Las áreas interesadas deben estar al tanto de los objetivos y limitaciones del CRM. Esto evita malentendidos y asegura que todos estén en la misma página. Por ejemplo, si los estudiantes esperan respuestas instantáneas a sus consultas, pero el CRM no está diseñado para ello, podría haber frustración. La comunicación clara ayuda a alinear las expectativas.
  • Apoyo  y adopción: La resistencia al cambio es común. Al involucrar a las partes interesadas desde el principio, se crea un sentido de propiedad y compromiso. Los Directores Académicos, de Retención o atracción estudiantil pueden obtener retroalimentación temprana y ajustar la estrategia según sea necesario. Además, cuando los usuarios ven que sus opiniones importan, es más probable que adopten la nueva herramienta.

Al involucrar a todas las partesinteresadas, no solo aumentas la probabilidad de éxito de la implementación,sino que también fomentas un sentido de propiedad y compromiso con la nuevatecnología.

3. Personaliza la plataforma según las necesidades de tu universidad:

Cada universidad es única, con sus propias políticas, procedimientos y culturas institucionales. Por lo tanto, es importante que el CRM educativo que elijas sea altamente personalizable y adaptable a las necesidades específicas de tu universidad.  

  • Flexibilidad y adaptación: Cada universidad tiene su propio flujo de trabajo, estructura organizativa y procesos únicos. Un CRM genérico no será suficiente. Al personalizar la plataforma, se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de tu institución. Por ejemplo, ¿requieres seguimiento de exalumnos, gestión de eventos o automatización de campañas de marketing? La personalización permite abordar estas áreas de manera eficiente.
  • Segmentación de datos: No todos los estudiantes son iguales. Al personalizar el CRM, se pueden crear segmentos basados en criterios relevantes, como el programa de estudios, el nivel académico o el historial de interacciones. Esto facilita la comunicación dirigida. Por ejemplo, enviar recordatorios de inscripción solo a los estudiantes que aún no se han registrado.
  • Experiencia del usuario: Un CRM bien personalizado mejora la experiencia tanto para el personal como para los estudiantes. Los usuarios pueden acceder rápidamente a la información relevante, realizar seguimiento de casos y colaborar de manera efectiva. La interfaz debe ser intuitiva y reflejar la marca de la universidad.

Al personalizar la plataforma según las necesidades de tu universidad, puedes maximizar su utilidad y relevancia para el personal y los estudiantes. Esto garantiza que el CRM no solo sea una herramienta eficaz para mejorar la retención y el compromiso estudiantil, sino también un activo valioso que se alinea estrechamente con los objetivos y valores de tu institución.

4. Proporciona capacitación y apoyo continuo:

La implementación de un nuevo sistema, como un CRM educativo, puede representar un cambio significativo para el personal y los estudiantes de tu universidad. Por lo tanto, es crucial proporcionar capacitación y apoyo continuo para garantizar una adopción exitosa y efectiva de la nueva tecnología.

  • Adopción efectiva: La capacitación inicial es fundamental para una adopción efectiva del CRM. Sin embargo, el verdadero aprendizaje ocurre durante el uso diario. Por ello, es crucial ofrecer sesiones de capacitación regulares y recursos de aprendizaje actualizados. Esto asegura que el personal administrativo pueda utilizar todas las funciones del CRM y resolver problemas comunes, lo que aumenta la eficiencia y la satisfacción con la plataforma.
  • Evolución constante: Un CRM no es estático; evoluciona con el tiempo para adaptarse a nuevas necesidades y tecnologías. El apoyo continuo permite a los usuarios mantenerse al día con las actualizaciones y mejoras. Por ejemplo, el Director de TI o de Sistemas de tu universidad puede asegurarse de que haya un equipo dedicado para ofrecer asistencia y resolver dudas que facilite la transición a nuevas versiones o funcionalidades.
  • Cultura de mejora continua: La capacitación y el apoyo continuo fomentan una cultura de mejora continua. Los usuarios se sienten más confiados para explorar nuevas formas de utilizar el CRM y sugerir mejoras. Esto puede llevar a innovaciones que beneficien a toda la universidad. Además, el feedback constante de los usuarios es invaluable para refinar y optimizar la plataforma.

Al brindar a los usuarios las herramientas y el conocimiento necesarios para utilizar el CRM de manera efectiva, puedes aumentar la probabilidad de que se integre de manera exitosa en las operaciones diarias de tu universidad.

5. Evalúa y ajusta tu enfoque:

La implementación de un CRM educativo es un proceso continuo y en evolución. Por lo tanto, es importante que evalúes regularmente el rendimiento y la efectividad de la plataforma, y que estés dispuesto a realizar ajustes según sea necesario para garantizar su éxito a largo plazo.

  • Monitoreo continuo: La evaluación constante permite identificar áreas de mejora y éxito en la utilización del CRM. Por ejemplo, si se detecta que ciertas funcionalidades no se están utilizando al máximo, se pueden realizar ajustes para aumentar su eficacia. Esto asegura que el CRM siga siendo relevante y útil para las necesidades cambiantes de tu universidad.
  • Respuesta ágil: El entorno educativo está en constante evolución, y un CRM debe ser capaz de adaptarse rápidamente. Al evaluar regularmente el desempeño del sistema y la satisfacción del usuario, los Directores Académicos y/o de éxito Estudiantil pueden hacer ajustes oportunos con ayuda del Dir. de TI o Sistemas de tu institución. Esto puede incluir la adición de nuevas características o la simplificación de procesos complejos para mejorar la experiencia del usuario.
  • Mejora basada en resultados: Los datos recopilados a través del CRM son una mina de oro para la toma de decisiones basada en evidencia. Analizar estos datos ayuda a entender mejor el comportamiento y las necesidades de los estudiantes, lo que a su vez permite ajustar estrategias de comunicación y servicios.  

Al mantener un enfoque flexible y receptivo, puedes garantizar que el CRM continúe siendo una herramienta efectiva para mejorar la retención estudiantil y promover el éxito académico en tu universidad.

La elección de un CRM educativo adecuado es más crucial que nunca. No basta con adoptar una solución genérica; las universidades deben buscar una plataforma que se adapte a sus necesidades específicas y desafíos únicos.

La elección de un CRM educativo es una decisión estratégica que impacta directamente en la gestión estudiantil y las relaciones universitarias. Optar por una solución personalizada, como Scolaris, permite a las universidades adaptarse a sus necesidades específicas y garantizar una experiencia estudiantil más efectiva.  

No se trata solo de tecnología, sino de una herramienta que impulse la transformación digital y fortalezca los lazos entre la institución y sus estudiantes. La elección correcta es fundamental para el éxito a largo plazo en la educación superior.

Al seguir estas prácticas, puedes maximizar la probabilidad de éxito de la implementación. No solo estarás invirtiendo en el futuro de tu universidad, sino también en el éxito y el bienestar de tus estudiantes. La implementación de un CRM educativo como Scolaris ofrece una oportunidad única para transformar la forma en que tu universidad interactúa con los estudiantes y promueve su éxito académico y personal.  

Escrito por
Monica Lechuga
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Gestión universitaria
3 min de lectura

Las 5 mejores prácticas para implementar un CRM educativo en tu universidad

Descubre las 5 mejores prácticas para implementar un CRM educativo en tu universidad.
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Monica Lechuga
Categoría
Gestión universitaria

La implementación de un CRM (Customer Relationship Management) en el ámbito educativo representa un desafío significativo para las universidades. Las instituciones se enfrentan a la necesidad de adaptar sus procesos a un entornocada vez más digitalizado, donde la gestión eficiente de las relaciones con losestudiantes es clave para el éxito. Sin embargo, la transición hacia sistemas de CRM especializados puedeser compleja, dada la diversidad de datos estudiantiles y la necesidad de personalizar la comunicación y los servicios.

A lo largo de los años, hemos observado que uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio, tanto en la cultura organizacional como en la infraestructura tecnológica existente. Las universidades deben superar barreras internas, como la falta de formación del personal y la integración de sistemas dispares, para aprovechar plenamente las capacidades de un CRM educativo. Además, es fundamental garantizar la seguridad y privacidad de la información estudiantil, lo que requiere una planificación y ejecución meticulosas.

A través de diversos análisis de múltiplescasos de éxito, hemos identificado cinco prácticas esenciales que facilitan la implementación de un CRM educativo. Estas prácticas no solo abordan los retos técnicos y operativos, sino que también promueven una cultura de innovación y mejora continua. La adopción de estas prácticas permite a las universidades transformar la manera en que interactúan con su comunidad estudiantil, mejorando la experiencia educativa y fortaleciendo las relaciones alargo plazo.

En el siguiente artículo,detallaremos lascinco prácticas óptimas, proporcionando una guía paso a pasopara queuniversidades como la tuya puedan implementar un CRM educativo demaneraefectiva. Desde la selección del software adecuado hasta la capacitacióny elcompromiso del personal, cada práctica es un componente crítico en elcaminohacia una gestión estudiantil exitosa y moderna.


1. Comprende tus objetivos ynecesidades:

Este el primer paso crucial antesdeimplementar un CRM educativo en tu universidad. A menudo, las institucionesseapresuran a adoptar tecnologías sin una evaluación exhaustiva de loquerealmente necesitan. Aquí te lo explico mejor:

  • Enfoque estratégico: Al comprender los objetivos específicos de tu universidad, puedes alinear la implementación del CRM con tu visión institucional. ¿Buscan mejorar la retención estudiantil, aumentar la eficiencia administrativa o fortalecer las relaciones con los egresados? Cada objetivo requiere un enfoque diferente y un CRM bien implementado puede ser una herramienta estratégica para lograrlo.
  • Personalización y adaptabilidad: Un CRM efectivo debe tener la capacidad adaptarse a las necesidades únicas de tu universidad. Al comprender los objetivos, puedes personalizar la solución para satisfacer las demandas específicas de tu comunidad estudiantil. Por ejemplo, si tu universidad se centra en la captación de nuevos estudiantes, el CRM debe ofrecer herramientas para el seguimiento de prospectos y la automatización de comunicaciones personalizadas.
  • Toma     de decisiones informada: Los líderes universitarios deben tomar decisiones basadas en datos sólidos. Al comprender sus necesidades, pueden definir métricas clave para evaluar el éxito del CRM. ¿Se trata de mejorar la tasa de respuesta de los correos electrónicos? ¿O de reducir el tiempo de resolución de consultas estudiantiles? Establecer indicadores claros permite medir el impacto y ajustar la estrategia según sea necesario.

Al definir tus objetivos ynecesidades, podrás identificar las características y funcionalidades clave quedeseas en un CRM educativo. Esto te permitirá tomar decisiones informadas alseleccionar lasolución que mejor se adapte a las necesidades únicas de tuuniversidad y detus estudiantes.

2. Involucra a todas las partesinteresadas:

La implementación exitosa de un CRM educativo requiere lacolaboración y el compromiso de todas las partes interesadas de tu universidad,desde la dirección hasta el personal administrativo y los propios estudiantes.Este punto es crucial desde un inicio ya que brinda la oportunidad de compartirsus ideas, preocupaciones y expectativas con respecto a la implementación del CRM.

  • Perspectivas diversas: Al incluir a administradores, personal de TI y, por supuesto, a los estudiantes, se obtienen perspectivas diversas. Cada grupo tiene necesidades y preocupaciones específicas. Por ejemplo, los Directores académicos pueden enfocarse en la usabilidad y la integración con el plan de estudios, mientras que el personal de TI se preocupa por la seguridad y la escalabilidad. Involucrar a todos garantiza que se aborden todas las áreas relevantes.
  • Alineación de expectativas: Las áreas interesadas deben estar al tanto de los objetivos y limitaciones del CRM. Esto evita malentendidos y asegura que todos estén en la misma página. Por ejemplo, si los estudiantes esperan respuestas instantáneas a sus consultas, pero el CRM no está diseñado para ello, podría haber frustración. La comunicación clara ayuda a alinear las expectativas.
  • Apoyo  y adopción: La resistencia al cambio es común. Al involucrar a las partes interesadas desde el principio, se crea un sentido de propiedad y compromiso. Los Directores Académicos, de Retención o atracción estudiantil pueden obtener retroalimentación temprana y ajustar la estrategia según sea necesario. Además, cuando los usuarios ven que sus opiniones importan, es más probable que adopten la nueva herramienta.

Al involucrar a todas las partesinteresadas, no solo aumentas la probabilidad de éxito de la implementación,sino que también fomentas un sentido de propiedad y compromiso con la nuevatecnología.

3. Personaliza la plataforma según las necesidades de tu universidad:

Cada universidad es única, con sus propias políticas, procedimientos y culturas institucionales. Por lo tanto, es importante que el CRM educativo que elijas sea altamente personalizable y adaptable a las necesidades específicas de tu universidad.  

  • Flexibilidad y adaptación: Cada universidad tiene su propio flujo de trabajo, estructura organizativa y procesos únicos. Un CRM genérico no será suficiente. Al personalizar la plataforma, se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de tu institución. Por ejemplo, ¿requieres seguimiento de exalumnos, gestión de eventos o automatización de campañas de marketing? La personalización permite abordar estas áreas de manera eficiente.
  • Segmentación de datos: No todos los estudiantes son iguales. Al personalizar el CRM, se pueden crear segmentos basados en criterios relevantes, como el programa de estudios, el nivel académico o el historial de interacciones. Esto facilita la comunicación dirigida. Por ejemplo, enviar recordatorios de inscripción solo a los estudiantes que aún no se han registrado.
  • Experiencia del usuario: Un CRM bien personalizado mejora la experiencia tanto para el personal como para los estudiantes. Los usuarios pueden acceder rápidamente a la información relevante, realizar seguimiento de casos y colaborar de manera efectiva. La interfaz debe ser intuitiva y reflejar la marca de la universidad.

Al personalizar la plataforma según las necesidades de tu universidad, puedes maximizar su utilidad y relevancia para el personal y los estudiantes. Esto garantiza que el CRM no solo sea una herramienta eficaz para mejorar la retención y el compromiso estudiantil, sino también un activo valioso que se alinea estrechamente con los objetivos y valores de tu institución.

4. Proporciona capacitación y apoyo continuo:

La implementación de un nuevo sistema, como un CRM educativo, puede representar un cambio significativo para el personal y los estudiantes de tu universidad. Por lo tanto, es crucial proporcionar capacitación y apoyo continuo para garantizar una adopción exitosa y efectiva de la nueva tecnología.

  • Adopción efectiva: La capacitación inicial es fundamental para una adopción efectiva del CRM. Sin embargo, el verdadero aprendizaje ocurre durante el uso diario. Por ello, es crucial ofrecer sesiones de capacitación regulares y recursos de aprendizaje actualizados. Esto asegura que el personal administrativo pueda utilizar todas las funciones del CRM y resolver problemas comunes, lo que aumenta la eficiencia y la satisfacción con la plataforma.
  • Evolución constante: Un CRM no es estático; evoluciona con el tiempo para adaptarse a nuevas necesidades y tecnologías. El apoyo continuo permite a los usuarios mantenerse al día con las actualizaciones y mejoras. Por ejemplo, el Director de TI o de Sistemas de tu universidad puede asegurarse de que haya un equipo dedicado para ofrecer asistencia y resolver dudas que facilite la transición a nuevas versiones o funcionalidades.
  • Cultura de mejora continua: La capacitación y el apoyo continuo fomentan una cultura de mejora continua. Los usuarios se sienten más confiados para explorar nuevas formas de utilizar el CRM y sugerir mejoras. Esto puede llevar a innovaciones que beneficien a toda la universidad. Además, el feedback constante de los usuarios es invaluable para refinar y optimizar la plataforma.

Al brindar a los usuarios las herramientas y el conocimiento necesarios para utilizar el CRM de manera efectiva, puedes aumentar la probabilidad de que se integre de manera exitosa en las operaciones diarias de tu universidad.

5. Evalúa y ajusta tu enfoque:

La implementación de un CRM educativo es un proceso continuo y en evolución. Por lo tanto, es importante que evalúes regularmente el rendimiento y la efectividad de la plataforma, y que estés dispuesto a realizar ajustes según sea necesario para garantizar su éxito a largo plazo.

  • Monitoreo continuo: La evaluación constante permite identificar áreas de mejora y éxito en la utilización del CRM. Por ejemplo, si se detecta que ciertas funcionalidades no se están utilizando al máximo, se pueden realizar ajustes para aumentar su eficacia. Esto asegura que el CRM siga siendo relevante y útil para las necesidades cambiantes de tu universidad.
  • Respuesta ágil: El entorno educativo está en constante evolución, y un CRM debe ser capaz de adaptarse rápidamente. Al evaluar regularmente el desempeño del sistema y la satisfacción del usuario, los Directores Académicos y/o de éxito Estudiantil pueden hacer ajustes oportunos con ayuda del Dir. de TI o Sistemas de tu institución. Esto puede incluir la adición de nuevas características o la simplificación de procesos complejos para mejorar la experiencia del usuario.
  • Mejora basada en resultados: Los datos recopilados a través del CRM son una mina de oro para la toma de decisiones basada en evidencia. Analizar estos datos ayuda a entender mejor el comportamiento y las necesidades de los estudiantes, lo que a su vez permite ajustar estrategias de comunicación y servicios.  

Al mantener un enfoque flexible y receptivo, puedes garantizar que el CRM continúe siendo una herramienta efectiva para mejorar la retención estudiantil y promover el éxito académico en tu universidad.

La elección de un CRM educativo adecuado es más crucial que nunca. No basta con adoptar una solución genérica; las universidades deben buscar una plataforma que se adapte a sus necesidades específicas y desafíos únicos.

La elección de un CRM educativo es una decisión estratégica que impacta directamente en la gestión estudiantil y las relaciones universitarias. Optar por una solución personalizada, como Scolaris, permite a las universidades adaptarse a sus necesidades específicas y garantizar una experiencia estudiantil más efectiva.  

No se trata solo de tecnología, sino de una herramienta que impulse la transformación digital y fortalezca los lazos entre la institución y sus estudiantes. La elección correcta es fundamental para el éxito a largo plazo en la educación superior.

Al seguir estas prácticas, puedes maximizar la probabilidad de éxito de la implementación. No solo estarás invirtiendo en el futuro de tu universidad, sino también en el éxito y el bienestar de tus estudiantes. La implementación de un CRM educativo como Scolaris ofrece una oportunidad única para transformar la forma en que tu universidad interactúa con los estudiantes y promueve su éxito académico y personal.  

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